Di ambang kepunahan, umat manusia telah menyusut dan sekarang hanya tinggal di negara-kota Flandore, tinggal di kota-kota yang terbungkus oleh kubah kaca. Di balik kubah-kubah itu terdapat manusia serigala ganas yang tumbuh subur dalam kegelapan; di antara warga di dalamnya, terdapat perbedaan yang jelas antara bangsawan dan rakyat jelata. Darah bangsawan memungkinkan mereka untuk menggunakan mana, memberi mereka kemampuan yang melampaui batas manusia dan sangat membantu mereka dalam mengalahkan manusia serigala.
Sudah berusia 13 tahun, bangsawan Melida Angel belum menunjukkan mananya, dan menghadiri akademi elit di mana dia dianiaya karena kekurangannya. Untuk membantunya, Kufa Vampir diperintahkan oleh keluarga Angel untuk menjadi guru Melida. Sementara Kufa tampaknya hanya seorang mentor, ada motif tersembunyi di balik pekerjaannya—dia akan membunuhnya jika dia memastikan bahwa dia tidak memiliki mana.
Penyelidikan Kufa akhirnya membuatnya memutuskan untuk melenyapkan Melida. Namun, Kufa terpukau oleh tekad, semangat, dan kepercayaan dirinya yang tak tergoyahkan saat ia menyaksikannya dalam sebuah pertarungan, dan memilih untuk menawarkan cara agar Melida dapat memanifestasikan sihirnya. Saat Melida belajar menggunakan mana dengan bantuan ajaran Kufa, Kufa meninggalkan misinya dan membahayakan segalanya untuk merahasiakan penemuannya tentang Melida dari keluarga Angel dan guildnya sendiri. Namun, baik Kufa maupun Melida akan segera menyadari bahwa menyembunyikan rahasia mereka bukanlah satu-satunya tantangan yang mereka hadapi, karena masalah yang tak terduga sudah menunggu di depan mata.
[Written by MAL Rewrite]
